En esta escena, primera de las pintadas por Zacarías en que San Francisco viste ya el hábito de la Orden Tercera, ilustra el pasaje recogido en las Florecillas de San Francisco, en que se narra el viaje evangelizador del santo con varios de sus compañeros por tierras de Oriente el año de 1219, y su disputa con los muftíes musulmanes. [...] La audiencia tiene lugar en el interior de una estancia de arquitectura palaciega, a la que es llevado San Francisco por los guardianes que le han hecho preso, ante la presencia del sultán, que le escucha atentamente sentado en su trono, rodeado de sus consejeros.